座人新闻早班车20181205五分钟看懂全球

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2018年12月05日

要闻美股暴跌！道指重挫近800点，银行股进入熊市，美债涨，离岸人民币一度收复6.83。

美联储三号人物：渐进式加息仍适宜，决策视数据而定。

又一巨头裁员：汤森路透计划削减3200个工作岗位中国涂料。

财报发布前夕遭机构沽空，陌陌被指约40%营收可能是“洗”出来的，股价跌超4%。

欧盟最高法暗示：英国可单边撤回退欧决定；英国首相梅连遭重创，议会首次投票认定政府藐视议会，硬脱欧几率下降。

严重骚乱令马克龙“服软”：法国暂停上调汽油税。

媒体称OPEC+计划减产130万桶/日，但俄罗斯态度是关键，油价短线大涨从使用性能上来讲：。

38部委联合发布备忘录，对知识产权严重失信主体开展联合惩戒。

11部委：积极处置去产能企业债务，加快“僵尸企业”出清。

深圳大力助力民企，4个千亿计划减负纾困。

媒体：科创板首批上市企业或以具有核心科技实力的企业为主，有盈利要求，上市时间或在明年两会前后。

媒体：沪伦通计划12月14日启动，正式“通车”、交易或到1月后。

A股质押股数45个月来首次下降。

棚改政策酿变：新项目不得以政府购买服务举债同天然板岩的外观1样有很深的阴影的线条和轮廓分明的边沿。

戴姆勒寻求控股在华合资公司，欲持股至少65%。

香港11月住宅销售同比腰斩。

中国央行要求支付机构万亿备付金账户最迟下月全部撤销。

超碧桂园、恒大，万科今年前11个月销售额居行业首位。

市场概述美股暴跌！道指重挫近800点，纳指跌3.8%，标普收跌3.2%，创下10月24日以来最大单日跌幅。苹果跌4.4%，亚马逊跌5.8%，AMD大跌近11%银行股创一年最大跌幅，进入熊市。公用事业股上涨至一年新高。油价收涨。美国30年期国债收益率大跌。

市场收报美股：标普500指数收跌90.30点，跌幅3.24%，报2700.07点。道琼斯工业平均指数收跌799.36点，跌幅3.10%，报25027.07点。纳斯达克综合指数收跌283.09点，跌幅3.80%，报7158.43点。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.66%。德国DAX 30指数收跌1.14%。法国CAC 40指数收跌0.82%。英国富时100指数收跌0.56%。

A股：沪指收报2665.96点，涨0.42%，成交额1441亿。深成指收报7953.72点，涨0.19%，成交额1861亿。创业板收报1378.75点，涨0.43%，成交额555亿。

黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1246.60美元/盎司。

原油：WTI 1月原油期货收涨0.57%，报53.25美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.63%，报62.08美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 1月合约收涨40美元，涨幅1.04%，报3840美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收涨35美元，涨0.92%，报3837.50美元。

要闻美股暴跌！道指重挫近800点，银行股进入熊市，美债涨，离岸人民币一度收复6.83。

美联储三号人物：渐进式加息仍适宜，决策视数据而定。

又一巨头裁员：汤森路透计划削减3200个工作岗位。

财报发布前夕遭机构沽空，陌陌被指约40%营收可能是“洗”出来的，股价跌超4%。

欧盟最高法暗示：英国可单边撤回退欧决定；英国首相梅连遭重创，议会首次投票认定政府藐视议会，硬脱欧几率下降。

严重骚乱令马克龙“服软”：法国暂停上调汽油税。

媒体称OPEC+计划减产130万桶/日，但俄罗斯态度是关键，油价短线大涨。

38部委联合发布备忘录，对知识产权严重失信主体开展联合惩戒。

11部委：积极处置去产能企业债务，加快“僵尸企业”出清。

深圳大力助力民企，4个千亿计划减负纾困。

媒体：科创板首批上市企业或以具有核心科技实力的企业为主，有盈利要求，上市时间或在明年两会前后。

媒体：沪伦通计划12月14日启动，正式“通车”、交易或到1月后。

A股质押股数45个月来首次下降。

棚改政策酿变：新项目不得以政府购买服务举债。

戴姆勒寻求控股在华合资公司，欲持股至少65%。

香港11月住宅销售同比腰斩。

中国央行要求支付机构万亿备付金账户最迟下月全部撤销。

超碧桂园、恒大，万科今年前11个月销售额居行业首位。

市场概述美股暴跌！道指重挫近800点，纳指跌3.8%，标普收跌3.2%，创下10月24日以来最大单日跌幅。苹果跌4.4%，亚马逊跌5.8%，AMD大跌近11%银行股创一年最大跌幅，进入熊市。公用事业股上涨至一年新高。油价收涨。美国30年期国债收益率大跌。

市场收报美股：标普500指数收跌90.30点，跌幅3.24%，报2700.07点。道琼斯工业平均指数收跌799.36点，跌幅3.10%，报25027.07点。纳斯达克综合指数收跌283.09点，跌幅3.80%，报7158.43点。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.66%。德国DAX 30指数收跌1.14%。法国CAC 40指数收跌0.82%。英国富时100指数收跌0.56%。

A股：沪指收报2665.96点，涨0.42%，成交额1441亿。深成指收报7953.72点，涨0.19%，成交额1861亿。创业板收报1378.75点，涨0.43%，成交额555亿。

黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1246.60美元/盎司。

原油：WTI 1月原油期货收涨0.57%，报53.25美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.63%，报62.08美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 1月合约收涨40美元，涨幅1.04%，报3840美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收涨35美元，涨0.92%，报3837.50美元。

要闻详情人民币连续两天涨势如虹！在岸累涨近1200点离岸一度收复6.83

周二在岸人民币收复6.84到6.88五道关口，收创两个半月新高，周一收复八道关口。离岸一度收复五道关口，盘中升破6.83创两个半月新高，后回吐200多点涨幅，两日涨逾900点。

38部委联合发布备忘录对知识产权严重失信主体开展联合惩戒

发改委等38个部委印发《关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》的通知。

11部委：积极处置去产能企业债务，加快“僵尸企业”出清

发改委等11部委表示，将处置“僵尸企业”和去产能企业的直接债务、统借债务和担保债务，将加大对兼并重组的金融支持，鼓励金融机构在依法合规和风险可控的前提下提供发放并购贷款。原则上应在2020年底前完成全部处置工作。

深圳大力助力民企 4个千亿计划减负纾困

据南方都市报，深圳市政府12月4日已正式印发《关于更大力度支持民营经济发展的若干措施》，提出4个“千亿元计划”。分别是：确保全市企业年减负降成本1000亿元以上；实现新增银行信贷规模1000亿元以上；实现民营企业新增发债1000 亿元以上；设立总规模1000亿元的深圳市民营企业平稳发展基金。

机构最关注科创板什么事？同股不同权、T+0及涨跌停限制、估值定价等

科创板首批上市企业或以具有核心科技实力的企业为主，有盈利能力要求，预计上市时间或在明年两会前后；后续上市企业或适当放宽盈利要求。

媒体：沪伦通计划12月14日启动

12月14日将在伦敦举办沪伦通揭牌仪式，届时上交所相关人士将公布入选的中、英企业名单，预计分别在10家左右，正式“通车”、交易或将等到1月后。

转折信号？A股质押股数45个月来首次下降

转折信号？A股质押股数45个月来首次下降，环比降低0.37%，24股解除质押超10%股权。

棚改政策酿变：新项目不得以政府购买服务举债

媒体称，在2019年的棚改计划中，政府购买棚改服务模式将被取消。分析人士表示，这主要是为了防范隐性债务风险。棚改新三年计划还将继续推进，但棚改规模和推进力度可能会较之前有所缩小。

继宝马之后戴姆勒也寻求控股在华合资公司欲持股至少65%

媒体报道称，戴姆勒公司希望增持其在华合资企业的股份，将持股比例从49%提高至至少65%。中国此前放宽了对汽车合资企业的规定，将通过5年过渡期，取消汽车行业的全部限制。

最热楼市彻底凉了！香港11月住宅销售同比腰斩

香港11月住宅销售额260亿港元，较去年同期538亿港元下夹安装不应完全锁紧降51.6%。11月份住宅销售量2635套，去年同期为5694套，同比下降54%。

躺着赚钱的日子要结束了！央行要求支付机构万亿备付金账户最迟下月全部撤销

在分析师看来，支付宝和等大型支付机构受影响会相对较小，而中小型支付机构随着利差模式的终结，盈利或难以为继，洗牌进程可能加快。

超碧桂园、恒大！万科今年前11个月销售额居行业首位

万科A公告显示，2018年1~11月份，公司累计实现合同销售面积3599万平方米，合同销售金额5439.5亿元，超过碧桂园和恒大，再度回归行业首位。

美联储三号人物：渐进式加息仍适宜决策视数据而定

除了预计美国经济强劲增长，纽约联储主席Williams还表示，将评估未来数据决定政策路径。11月会议纪要显示，联储官员强调数据是重要指导。上周鲍威尔讲话提到，政策并非预设，仍将密切关注数据。

又一巨头裁员！汤森路透计划削减3200个工作岗位

据路透社报道，媒体巨头汤森路透计划到2020年裁员12%，减少3200个工作岗位，作为精简业务和削减成本计划的一部分。周二，截止目前，汤森路透股价上涨3.67%，至51.65美元。自5月以来，该公司股价已上涨近40%。

财报发布前夕遭机构沽空陌陌被指约40%营收可能是“洗”出来的

J Capital分析师表示，陌陌是中国公司制造“虚拟营收”的典型案例，该公司很大一部分营收增长均由用户驱动，这部分用户在付款后可获得75%至100%的返现。该分析师认为，这种方式可能被用来洗钱，并估计这种行为可能影响陌陌约40%的营收。

英镑急涨！欧盟最高法暗示：英国可单边撤回退欧决定

据彭博社，英国可以单边撤回里斯本第五十条，这意味着英国可以无需征求欧盟其他成员国同意，单方面撤回退欧决定。消息刺激英镑急升，兑美元触及1.28关口，日内涨约0.6%。

英国首相连遭重创！史上首次被认定藐视议会脱欧控制权削弱

英国议会首次投票认定政府藐视议会，凸显梅尚未得到多数议员支持，英镑盘中创一年半新低。后议会投票通过，一旦否决梅的脱欧协议，议会有权投票决定其他选择。评论认为硬脱欧几率下降，英镑反弹。

严重骚乱令马克龙“服软”？法国暂停上调汽油税

“黄背心”抗议活动愈演愈烈之际，法国政府的立场似乎也开始松动，以平息这场半个世纪以来法国规模最大的骚乱。

媒体称OPEC+计划减产130万桶/日但俄罗斯态度是关键油价大涨

此前据路透报道，OPEC及其盟友正致力于推动从10月水平减产至少130万桶/日。但若俄罗斯不同意，OPEC将推迟减产决定。

中国——地区及产业1、知识产权 | 《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》3日获得原则通过。《规定》送审稿明确了知识产权法庭的机构性质、受案范围、诉讼程序、审判权力运行机制、程序衔接等内容。此外，由发改委等38个部委联合签署的《关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》日前印发。

点评：申万宏源认为，未来3至5年内，版权保护仍处于从无到有的变革期，用户付费渗透率及金额持续提升，图片、短视频、音乐等内容付费新兴市场空间不断扩容，长期利好细分行业龙头。安妮股份主营数字版权服务业务；捷成股份子公司华视聚从事影视版权运营；新经典立足版权资产管理，是以内容创意为核心的文化传媒企业。

2、人民币升值受益 | 至发稿时，在岸人民币对美元升值0.68%报6.8340,达至9月中旬以来新高，近两日累计升值约120现有的万能实验机大多在上压板和横梁之间安装测力传感器0个基点。人民币汇率升值，能够帮助采购海外资源的企业削减成本压力。

点评：我国纸浆进口依赖度较高，其中木浆的对外依存度在2017年达到67%。研究机构看好中顺洁柔等产品售价相对稳定的生活用纸企业从中受益。南方航空等航空公司拥有购买飞机带来的美元负债，业绩情况也与汇率具备较大关联。人民币升值还有助于提升出境游意愿。公司方面，众信旅游发行股份收购竹园国旅剩余股权事项已获证监会核准批文，能够进一步巩固其出境游批发业务领先地位。

3、广西 | 据媒体报道，近日，广西在脱贫攻坚等10大领域编报了一批补短板重大项目，年计划新开工项目2725项，总投资3万亿元。同时，加大PPP项目工作力度，积极引入民间资本，推动项目加快建设和发挥效益。

点评：广西基建大力投资，区域内相关公司有望受益。柳工是广西本地的土方机械龙头。绿城水务是南宁市供排水的龙头企业。

4、航空航天 | 俄罗斯卫星通讯社消息，中国国家航天局官员表示，嫦娥四号探测器计划于12月8日发射升空，在地球背面软着陆，实现世界首次月背登陆。此次任务的最大亮点是，中国将实现世界首次月球背面软着陆和巡视探测，这被认为是工程技术和空间科学的双重跨越和创新。

点评：此前在我国发射的嫦娥三号探测器创造了世界在月工作时间最长的历史记录。交易所互动平台中：佳讯飞鸿表示，公司承担了“神舟系列、天宫系列、嫦娥系列”载人航天飞行及交会对接通信保障项目；联创光电、永新光学表示嫦娥系列探月卫星采用了公司产品。

5、车联 | 据媒体报道，北京中交兴路信息科技有限公司已于近期完成7亿元A轮融资，由蚂蚁金服领投、北京车联产业发展基金跟投。中交兴路承担建设和运营的全国道路货运车辆公共监管与服务平台，是全球最大的商用车车联平台，也是重载货车唯一国家级监管平台，覆盖全国31个省份、逾95%重载货车的动静态数据。

点评：随着行业龙头获阿里系等的重磅融资，商用车车联领域望引发市场关注。千方科技与中交兴路是同一控股股东的关联公司，在车联及V2X等领域有密切合作与联系。四维图新深耕商用车车联领域多年，旗下中寰卫星是商用车联领域具有重要影响的公司。

6、中科院系 | 12月3日，北京市与中科院领导考察怀柔科学城综合性国家科学中心建设进展，并签署协议，共建物质科学实验室、空间科学实验室，推动中科院科技成果落地怀柔科学城。

点评：中科院系统上市公司中，东方中科、中科三环均为北京上市公司，东方中科拟定增置入的东方招标已为怀柔科学城中科院下属的多家院所、企业提供业务服务。

7、创新药 | 国家药品监督管理局站披露，上海君实生物旗下苏州众合的PD-1(特瑞普利单抗注射液）产品，其CFDA办理状态变更为M在审批M。不出意外，该品种有望成为国产首家PD-1品种。抗PD-1单抗是肿瘤治疗领域的革命性药物，中泰证券认为国内市场潜力超460亿元。

点评：随着新适应症的不断获批，以及联合用药疗效进一步突破，抗PD-1单抗市场空间有望进一步扩大。上市公司中，乐普医疗战略参股君实生物；安科生物也在积极布局PD-1品种研发。

8、被动元件 | 周二，继周一15只股集体涨停后，台股被动元件板块盘中再创反弹新高。截至周二收盘，MLCC龙头国巨、禾伸堂、奇力新等个股自11月年内低点反弹近40%，华新科反弹涨幅更是达到76%。今年年中以来，受中美贸易战影响，下游客户采购趋于谨慎，行业景气度短期回落。随着贸易战90天缓冲期到来，下游预计加紧备货，明年一季度下游需求有望超预期。

点评：业内认为，除上述短期因素外，中长期看，全球5G商用也将刺激被动元件需求。同时，汽车电子对MLCC的需求旺盛，全球MLCC巨头日本村田上月称，车用MLCC需求强劲，今年营收有望创历史新高。行业景气度回升，风华高科、顺络电子和三环集团等行业龙头全年及明年一季度业绩或超预期。

今日要闻前瞻悼念老布什总统逝世，美国金融市场休市。澳大利亚三季度GDP。日本11月综合和服务业PMI。中国11月财新综合和服务业PMI。欧元区11月综合和服务业PMI。英国央行公布11月金融政策委员会会议记录。美国11月ADP就业人数。加拿大央行公布利率决定。美国11月ISM非制造业指数。美国11月30日当周EIA原油库存变动。美联储发布经济状况褐皮书。

见闻精选20年老臣“背锅”下台嘉能可究竟是“矿业帝国”还是“黑金帝国”？

去别人不敢去的地方，做他们不敢做的事，这可以成就嘉能可，也可以毁灭它......

2019年有哪些值得纪念的日子？

2018年，我们经历了许多重要的周年纪：第一次世界大战结束100周年、欧洲单一市场建立25周年等，即将到来的2019年，也将是世界历史上许多重大事件的周年纪念。美国外交关系委员会便列举了十条。

假如美国车零关税，全球汽车产业将迎巨变

如果市场的预期成真，不单纯是特斯拉的问题，日美欧三国汽车产业都将震动。

快评 |成交同比腰斩香港楼市将走向崩盘？

相较于前两次危机，目前杠杆化程度较低，抗跌能力更强。

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芬太尼类剧毒物质人人喊打是好事，但可能令人意想不到的是，其会影响到温哥华的地产。

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