人人公司赴美上市或创近期中资IPO融资规模之最
在中资企业赴美上市融资额显著下降之时,人人公司IPO拟募集资金5亿美元显得有些高调。
北京时间4月15日晚间,人人公司向美国证交会递交了F-1上市申请文件,计划在纽交所出售5300万份ADS(美股存托凭证),预计发行价区间为9~11美元,按此发行价区间中间价计算,此次IPO募集资金约5亿美元。
在此之前,虽然近年来中国企业赴美IPO数量增多,但平均单个IPO融资规模的额度却明显下降。
回顾已经或拟在美国上市的中国互联网企业,4月初同样向美证交会递交上市申请文件的手机安全软件厂商网秦,IPO定价为9.5~11.5美元,而发行股数仅为710万份ADS,初步预计融资规模为7500万美元;而已经在纽交所上市的奇虎360和B2C概念当当网的融资规模均为2亿美元左右。
相比之下,人人公司此次的5亿美元融资规模都高于同行,堪称近期中国公司赴美IPO之首。
有业内人士认为,在时下美国资本市场对中国概念股热度降温的背景下,人人公司是否能如愿在美高调融资5亿美元,尚存疑惑。
但乐观的信号是,此前自2006年至今,人人已经成功从DCM、General Atlantic、Accel Partners、联想投资、软银等风投机构融资约4.8亿美元。另外,市场传言,在人人IPO项目上,若干基金、战略投资人已经投入1亿美元。
一家提供中国企业赴美上市的美国咨询公司——贝尔蒙合伙人中国有限公司全球总裁Joseph Meuse曾在接受《第一财经日报》记者采访时表示:“一般来说,如果上市公司受多家PE投资机构的资金青睐,无论股价表现还是融资规模都不会太差。”
比如,此前传言巴菲特认购的奇虎360,不仅发行价上调至14.5美元,而且上市首日大涨134%,最新股价仍在每股29.4美元左右。
然而,也有市场人士指出,受美证交会集中调查部分转板借壳上市的中概股,美国市场对于中国公司的投资热情有所下降,人人公司选择此时IPO并不是最好时机。
“从其IPO发行价区间定为9~11美元看,显然人人已经考虑到目前市场环境,还是很保守谨慎的。”国际特许公认会计师(ACCA)专家指导小组李星亮对本报记者表示。这也预示着,人人IPO的准备工作做得比较充分,顺利的话,最终上市价或将超越指导价区间,并且跃升成为2011年赴美上市融资规模最大的中国互联网企业。
公司此次上市主体并非此前传言的人人网,而是包括了社交网站人人网、团购网站糯米网,以及研发并运营网页游戏的“人人游戏”的人人公司,由千橡互动集团在2010年12月更名而来。人人公司总股本为11.85亿普通股,总市值约39.5亿美元,此次IPO承销商为摩根士丹利、德意志银行和瑞信。
- 12月29日国内废塑料ABS市场价磨砂机新密宝顶瓦抽真空机烘干炉Frc
- 美国电厂油漆发电项目获得环保奖项开关柜校验仪信号蝶阀建筑涂料变速器Frc
- 斗山山猫小型设备助力房山暴雨灾后重建吴江称量机手动阀光纤盒凉皮机Frc
- 盛泽涤丝市场常规品种一周价格走势0824食用菌锯石机多模跳线选果机棱镜Frc
- 2月6日余姚塑料市场PA6最新报价艺术玻璃揭阳玻纤滤布接触器凸轮轴Frc
- 智能阀门定位器中压电阀门式IP的转换单元壶乌鲁木齐光学仪器塑料配件客房冰箱Frc
- 近期乙烯国际市场分析预测湛江抛光砖纳滤膜橡胶油封拉床Frc
- 印度政府在小城镇建立了35000个BPO吸管设备注塑成型推台锯印花膜织布机Frc
- 一种新型高功率逆变桥臂无源无损耗吸收电路脱硫设备船模空气检测餐具垫工控设备Frc
- 华泰集团荣登中国轻工业百强企业榜第9位0吊板装配热分析仪拼板机接近开关Frc